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Serviceleistungen Viele Bankkunden sind ver-unsichert, da oft das Vertrau-en zu ihrer Hausbank gestört ist und negative Erfahrungen gemacht wurden, insbeson-dere durch den Verkauf von hauseigenen Bankprodukten, bei denen oft die Erträge der Bank und die Zielvorgaben der Mitarbeiter im Vorder-grund gestanden haben. |
Häufig wechselnde An-sprechpartner/Berater sind zur Tagesordnung geworden. Im Rahmen meiner Dienst-leistungen biete ich Ihnen die Möglichkeit der Unterstütz-ung in sämtlichen Bereichen der Geldanlage bis hin zu Finanzierungen und Versich-erungen. Meine Leistungsangebot kann nach Bedarf in An-spruch genommen werden und reicht von einer einma-ligen unverbindlichen Bera-tung bis hin zu umfassenden dauerhaften Betreuungsman-daten. |
Beispiele • Überprüfung einzelner • Verträge • (Darlehensverträge/ • Versicherungspolicen) • sowie ggf. Optimierung • Depotanalyse • Gesprächsvorbereitung • von Bankterminen • Gesprächsunterstützung • bei Bankterminen • Zusammenstellung von • Unterlagen (z.B. für • Einkommensteuererkl.) • Erstellung von • Versicherungs-/Alters- • vorsorgeanalysen • Überprüfung/ • Optimierung bestehender • Finanzierungen • Beratung zu bestimmten • Themen (z.B. Vermögens- • übertragung) • …. |
Was kann ich für Sie tun? Egal welches Anliegen Ihnen auf dem Herzen liegt, spre-chen Sie einfach mit mir – ich finde gerne eine Lösung für Sie! |
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